Notre méthodologie étape par étape
Découvrez comment quelyontrae crée un accompagnement sur mesure pour chaque client, basé sur l’écoute, l’analyse et la restitution d’informations fiables et pertinentes.
Notre équipe dédiée
Julien Morel
Analyste principal
Expert des évaluations patrimoniales complexes grâce à plus de 15 ans d’expérience en environnement bancaire, Julien veille à proposer une analyse claire et impartiale.
Clara Petit
Consultante senior
Clara accompagne chaque client avec précision et pédagogie, facilitant la compréhension des différents scénarios patrimoniaux lors de chaque étape.
David Renard
Spécialiste veille marché
David assure la veille sur les tendances et la fiabilité des données pour garantir une restitution de qualité tout au long de l’accompagnement.
Phases du parcours client
Premier entretien complet
Nous commençons par une rencontre approfondie pour comprendre vos besoins, contraintes et objectifs globaux dans la gestion de votre patrimoine.
Collecte d’informations
Nous analysons vos documents et données afin d’identifier les points d’attention, sans jugement ni incitation commerciale.
Analyse détaillée
Nos spécialistes dressent un diagnostic illustré par des rapports synthétiques, toujours fondés sur des données réelles.
Restitution et échanges
Nous livrons notre évaluation lors d’un rendez-vous dédié, répondons à toutes vos questions et précisons les axes d’amélioration potentiels.
Pourquoi choisir quelyontrae
Plus de neutralité, plus de clarté, plus de confiance